智子企业管理系统

作者:杨洋 时间:7/13/2024 阅读:392 次

智子企业管理系统使用手册

目录

智子企业管理系统使用手册

一、 系统注册

1. 企业账号注册

2. 企业信息修改

二、 系统支持三种登录方式

1. 账号密码登录

2. 短信验证码登录

3. 微信扫码登录

三、 个人中心

1. 微信扫码登修改名称和头像

2. 绑定微信

3. 修改密码

4. 产品中心

5. 帮助文档

四、 系统首页

五、 系统配置管理

1. 财务表单配置

2. 工资条邮箱配置

3. 工资条模板配置

4. 考勤配置

5. 审批配置

6. 系统文件夹配置

六、 角色权限管理

1. 角色管理

2. 部门管理

3. 成员管理

七、 客户管理

1. 客户管理

2. 维系记录管理

八、 项目管理

1. 项目列表

2. 项目统计

九、 工作台

1. 任务管理

2. 定时任务

3. 工作汇报

4. 消息通知

5. 个人设置

十、 财务管理

1. 财务记录

2. 工资记录

十一、 行政管理

1. 考勤管理

2. 行政管理

十二、 知识库管理

1. 文件管理

2. 项目模板

3. 任务模板

十三、 审批中心

1. 我的申请

2. 我的审批

十四、 日志管理

1. 日志列表

2. 日记统计

 

一、系统注册

1. 企业账号注册

客户浏览器打开网址https://erp.goldflow.cn/#/register 注册系统账号

注册.png 

2. 企业信息修改

修改企业信息,上传Logo

 单位信息.png 

二、系统支持三种登录方式

1. 账号密码登录

输入账号、密码、验证码登录

登录-账号密码.png 

2. 短信验证码登录

输入手机号,获取短信验证码登录

登录-短信验证码.png 

3. 微信扫码登录

用绑定系统账号的微信号扫码登录

登录-微信扫码.png 

 

三、个人中心

1. 微信扫码登修改名称和头像

个人基本信息设置

个人中心-信息修改.png 

2. 绑定微信

绑定微信二维码/更改已绑定微信

个人中心-微信绑定.png 

3. 修改密码

修改个人账号密码

个人中心-修改密码.png 

4. 产品中心

选择产品订购/续费

系统-产品.png 

 

5. 帮助文档

系统使用帮助文档

系统-帮助文档.png 

四、系统首页

后台首页包含常用功能(最新功能、企业新闻等)入口以及常用数据(待办任务、待审批数据等)显示。

首页.png 

每日第一次进入系统,提醒正在进行中的任务

首页-每日通知.png 

五、系统配置管理

1. 财务表单配置

模板列表,展示模板的分类及对应列表

操作说明:

① 添加模板分类

② 添加模板

③ 编辑模板分类

④ 编辑删除模板

配置管理-财务表单-标记版.png 

模板编辑,选择分类名称、填写模板名称,选择模板需要填写的财务字段。

配置管理-财务表单编辑.png 

2. 工资条邮箱配置

填写邮箱主体、端口、登录邮箱、授权码,邮箱用于给成员发送工资条。

配置管理-工资条邮箱.png 

3. 工资条模板配置

模板列表,展示设置的工资条模板列表

操作说明:

① 添加工资条模板

② 删除工资条模板

③ 编辑工资条模板

配置管理-工资条模板-标记版.png 

模板编辑,右侧为代码编辑框,左侧为实际显示效果。

配置管理-工资条模板编辑.png 

4. 考勤配置

设置多种打卡方式:通用打卡、弹性打卡、自由打卡。

配置管理-考勤配置.png 

设置需要汇报领导的成员,不参与打卡的成员,假期日期管理,调休工作日管理。

配置管理-考勤配置1.png 

5. 审批配置

审批配置列表:包括财务、补卡、请假、流程等功能的审批配置。

操作说明:

① 添加审批模板

② 编辑审批模板

③ 删除审批模板

配置管理-审批配置-标记版.png 

模板编辑:选择审批类型,设置模板名称,选择抄送人和试用用户。

设置审批流程:多级审批,设置审批方式,选择审批人。

配置管理-审批配置编辑.png 

6. 系统文件夹配置

设置系统公共文件夹

操作说明:

① 添加文件目录

② 编辑文件目录名称

③ 添加子目录和删除当前目录

 

配置管理-系统文件夹-标记版.png 

六、角色权限管理

1. 角色管理

角色列表

操作说明:

① 添加角色

② 编辑角色名称

③ 设置角色菜单权限

④ 删除角色

角色管理-角色列表-标记版.png 

添加/编辑角色

角色管理-新增角色.png 

角色菜单权限设置

角色管理-菜单权限.png 

 

2. 部门管理

操作说明:

① 添加一级部门

② 编辑部门名称

③ 添加子级部门

④ 删除部门

部门管理-标记版.png 

3. 成员管理

操作说明:

① 设置部门

② 筛选在用/禁用的成员

③ 添加成员

④ 下载成员导入模板

⑤ 导出成员列表

⑥ 导入成员列表

⑦ 查看成员统计

⑧ 发送私信消息

⑨ 设置角色权限

⑩ 删除成员

? 编辑成员

? 设置隶属下级

成员管理-成员列表-标记版.png 

成员编辑

成员管理-成员编辑.png 

发送私信消息

成员管理-私信.png 

成员角色管理

成员管理-角色管理.png 

选择成员隶属下级

成员管理-隶属下级.png 

成员统计

成员管理-成员统计.png 

七、客户管理

1. 客户管理

客户列表

操作说明:

① 查询条件设置

② 添加客户

③ 下载客户上传模板

④ 导出客户列表

⑤ 导入客户列表

⑥ 查看成员统计

⑦ 删除客户

客户管理-客户列表-标记版.png 

客户详情

客户管理-客户详情.png 

客户编辑

客户管理-客户编辑.png 

客户统计

客户管理-客户统计.png 

2. 维系记录管理

维系记录列表

操作说明:

① 查询条件设置

② 添加维系记录

③ 查看维系记录详情

④ 下载维系记录导入模板

⑤ 导出维系记录列表

⑥ 导入维系记录列表

⑦ 添加维系记录评论

⑧ 编辑客户维系记录

⑨ 删除客户维系记录

 

客户管理-维系记录-标记版.png 

维系记录详情

 客户管理-维系记录详情.png

维系记录编辑

客户管理-维系记录编辑.png 

 

八、项目管理

1. 项目列表

操作说明:

① 根据年份快捷筛选

② 查询条件设置

③ 添加项目

④ 下载项目导入模板

⑤ 导出项目列表

⑥ 批量删除项目

⑦ 导入项目列表

⑧ 查看项目详情

项目管理-项目列表-标记版.png 

项目新增/编辑

项目管理-编辑.png 

项目概况,展示项目动态,编辑项目基础信息

项目管理-项目详情.png 

项目阶段,制定项目阶段管理任务

项目管理-项目阶段.png

项目任务

项目管理-项目任务.png 

随手记

项目管理-随手记.png 

项目文档

项目管理-项目文档.png 

2. 项目统计

按项目类型、承接人等多维度统计项目。

项目管理-项目统计.png 

九、工作台

1. 任务管理

任务列表

操作说明:

① 查看任务详情

② 添加任务

③ 下载任务导入模板

④ 导出任务列表

⑤ 导入任务列表

⑥ 设置任务进度及工时

⑦ 添加任务评论

⑧ 领取/拒绝新指派的任务

⑨ 给当前任务添加子任务

⑩ 强行结束任务

工作台-全部任务-标记版.png 

任务详情

工作台-任务详情.png 

新增/编辑任务

工作台-任务编辑.png 

任务申请

工作台-任务申请.png 

任务审批

工作台-任务审批.png 

工时统计

工作台-任务统计.png 

2. 定时任务

日程表,添加定时任务

工作台-日程表.png 

定时任务列表展示,可启用/禁用/编辑/删除定时任务

工作台-定时任务.png 

3. 工作汇报

写汇报

操作说明:

① 选择汇报类型

② 将任务添加到今日汇报

③ 将任务添加到明日计划

④ 设置任务的本轮进度及工时

⑤ 编辑/删除模板

⑥ 上传汇报附件

⑦ 添加汇报领导

⑧ 同步邮件发送给领导

 

工作台-写汇报-标记版.png 

发送邮件预览

工作台-写汇报-邮件预览.png 

看汇报

工作台-看汇报.png 

汇报统计

工作台-汇报统计.png 

4. 消息通知

私信通知

工作台-私信通知.png 

系统公告

工作台-系统通知.png 

5. 个人设置

邮件汇报模板列表

操作说明:

① 设置个人邮箱

② 添加模板

③ 添加模板

④ 删除模板

工作台-邮件模板列表.png 

个人邮箱配置,填写用于发送汇报的邮箱

工作台-个人邮箱.png 

邮件模板编辑,设置邮件收件人、抄送人

工作台-邮件模板编辑.png 

十、财务管理

1. 财务记录

财务列表

操作说明:

① 按年份快捷筛选数据

② 设置个人邮箱

③ 添加财务记录

④ 下载财务记录导入模板

⑤ 导出财务列表

⑥ 批量删除财务记录

⑦ 导入财务列表

⑧ 查看财务记录详情

财务-财务记录-标记版.png 

财务详情

财务-财务详情.png 

财务编辑

财务-财务编辑.png 

审核详情

财务-审核详情.png 

财务统计

财务-财务看板.png 

2. 工资记录

工资列表

操作说明:

① 一键生成工资条

② 一键财务请款,生成财务记录

③ 邮件发送工资条

④ 下载工资条导入模板

⑤ 导出工资条记录

⑥ 批量删除工资条

⑦ 导入工资条列表

⑧ 添加工资条记录

⑨ 编辑工资条

⑩ 删除工资条

财务-工资条-标记版.png 

一键生成工资条

财务-生产工资条.png 

预览工资条并邮件发送

财务-邮件工资条.png 

工资图表

财务-工资图表.png 

十一、行政管理

1. 考勤管理

考勤记录

行政-考勤记录.png 

考勤统计

行政-考勤统计.png 

补卡记录

操作说明:

① 添加补卡记录

② 批量删除补卡记录

③ 审核详情

④ 删除补卡记录

 

行政-补卡记录-标记版.png 

添加补卡记录

行政-补卡记录-添加.png 

补卡审核详情

行政-补卡记录-审核详情.png 

请假记录

操作说明:

① 添加请假申请

② 批量删除请假记录

③ 审核详情

④ 编辑请假申请

⑤ 删除请假记录

行政-请假记录-标记版.png 

添加请假申请

行政-请假申请-添加.png 

请假申请审核详情

行政-请假申请-审核详情.png 

2. 行政管理

企业新闻

行政-企业新闻.png 

流程管理

操作说明:

① 添加流程申请

② 批量删除流程记录

③ 添加评论

④ 流程审核详情

⑤ 编辑流程记录

⑥ 删除流程记录行政-流程管理-标记版.png 

用章管理

操作说明:

① 打开项目详情

② 打开用章详情

③ 下载用章导入模板

 行政-用章管理-标记版.png

公告管理

操作说明:

① 添加公告

② 锁定/通过公告

③ 删除公告

行政-公告管理.png 

公告编辑

行政-公告编辑.png 

十二、知识库管理

1. 文件管理

知识库列表

操作说明:

① 上传文件

② 文件基础操作,复制/移动文件到其他目录,下载文件到本地,分享文件给好友,删除文件。

知识库-文件列表-标记版.png 

2. 项目模板

知识库-项目模板.png


3. 任务模板

项目任务模板列表

 知识库-任务模板.png

十三、审批中心

1. 我的申请

流程申请

操作说明:

① 添加流程

② 添加企业新闻

审批-流程申请-标记版.png 

立项申请

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 修改立项申请

审批-立项申请-标记版.png 

用章申请

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 添加用章申请

③ 修改用章申请记录

审批-用章申请-标记版.png 

新增/编辑用章申请

审批-用章申请.png 

请假申请

操作说明:

④ 切换审批状态进行查询

⑤ 添加请假申请

⑥ 修改请假申请记录

审批-请假申请-标记版.png 

财务申请

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 添加财务申请

审批-财务申请-标记版.png 

补卡申请

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 添加补卡申请

③ 修改补卡申请记录

审批-补卡申请-标记版.png 

2. 我的审批

流程审批

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

审批-流程审批-标记版.png 

立项审批

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 审核同意/审核驳回

审批-立项审批.png 

结项审批

操作说明:

① 审核同意/审核驳回

审批-结项审批-标记版.png 

用章审批

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 审核同意/审核驳回

审批-用章审批-标记版.png 

请假审批

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 审核同意/审核驳回

审批-请假审批-标记版.png 

财务审批

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 审核同意/审核驳回

审批-财务审批-标记版.png 

补卡审批

操作说明:

① 切换审批状态进行查询

② 审核同意/审核驳回

审批-补卡审批-标记版.png 

十四、日志管理

1. 日志列表

日志包含登录日志、操作日志、错误日志的列表;

日志-操作日志.png 

 

2. 日记统计

日志的统计分析看板

日志-日志图标.png 


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