智子企业管理系统使用手册
目录
一、系统注册
1. 企业账号注册
客户在浏览器打开网址：https://erp.goldflow.cn/#/register 注册系统账号
2. 企业信息修改
修改企业信息，上传Logo
二、系统支持三种登录方式
1. 账号密码登录
输入账号、密码、验证码登录
2. 短信验证码登录
输入手机号，获取短信验证码登录
3. 微信扫码登录
用绑定系统账号的微信号扫码登录
三、个人中心
1. 微信扫码登修改名称和头像
个人基本信息设置
2. 绑定微信
绑定微信二维码/更改已绑定微信
3. 修改密码
修改个人账号密码
4. 产品中心
选择产品订购/续费
5. 帮助文档
四、系统首页
后台首页包含常用功能（最新功能、企业新闻等）入口以及常用数据（待办任务、待审批数据等）显示。
每日第一次进入系统，提醒正在进行中的任务
五、系统配置管理
1. 财务表单配置
模板列表，展示模板的分类及对应列表
? 操作说明：
① 添加模板分类
② 添加模板
③ 编辑模板分类
④ 编辑删除模板
模板编辑，选择分类名称、填写模板名称，选择模板需要填写的财务字段。
2. 工资条邮箱配置
填写邮箱主体、端口、登录邮箱、授权码，邮箱用于给成员发送工资条。
3. 工资条模板配置
模板列表，展示设置的工资条模板列表
? 操作说明：
① 添加工资条模板
② 删除工资条模板
③ 编辑工资条模板
模板编辑，右侧为代码编辑框，左侧为实际显示效果。
4. 考勤配置
设置多种打卡方式：通用打卡、弹性打卡、自由打卡。
设置需要汇报领导的成员，不参与打卡的成员，假期日期管理，调休工作日管理。
5. 审批配置
审批配置列表：包括财务、补卡、请假、流程等功能的审批配置。
? 操作说明：
① 添加审批模板
② 编辑审批模板
③ 删除审批模板
模板编辑：选择审批类型，设置模板名称，选择抄送人和试用用户。
设置审批流程：多级审批，设置审批方式，选择审批人。
6. 系统文件夹配置
设置系统公共文件夹
? 操作说明：
① 添加文件目录
② 编辑文件目录名称
③ 添加子目录和删除当前目录
六、角色权限管理
1. 角色管理
角色列表
? 操作说明：
① 添加角色
② 编辑角色名称
③ 设置角色菜单权限
④ 删除角色
添加/编辑角色
角色菜单权限设置
2. 部门管理
? 操作说明：
① 添加一级部门
② 编辑部门名称
③ 添加子级部门
④ 删除部门
3. 成员管理
? 操作说明：
① 设置部门
② 筛选在用/禁用的成员
③ 添加成员
④ 下载成员导入模板
⑤ 导出成员列表
⑥ 导入成员列表
⑦ 查看成员统计
⑧ 发送私信消息
⑨ 设置角色权限
⑩ 删除成员
? 编辑成员
成员编辑
发送私信消息
成员角色管理
选择成员隶属下级
成员统计
七、客户管理
1. 客户管理
客户列表
? 操作说明：
① 查询条件设置
② 添加客户
③ 下载客户上传模板
④ 导出客户列表
⑤ 导入客户列表
⑥ 查看成员统计
⑦ 删除客户
客户详情
客户编辑
客户统计
2. 维系记录管理
维系记录列表
? 操作说明：
① 查询条件设置
② 添加维系记录
③ 查看维系记录详情
④ 下载维系记录导入模板
⑤ 导出维系记录列表
⑥ 导入维系记录列表
⑦ 添加维系记录评论
⑧ 编辑客户维系记录
⑨ 删除客户维系记录
维系记录详情
维系记录编辑
八、项目管理
1. 项目列表
? 操作说明：
① 根据年份快捷筛选
② 查询条件设置
③ 添加项目
④ 下载项目导入模板
⑤ 导出项目列表
⑥ 批量删除项目
⑦ 导入项目列表
⑧ 查看项目详情
项目新增/编辑
项目概况，展示项目动态，编辑项目基础信息
项目阶段，制定项目阶段管理任务
项目任务
随手记
项目文档
2. 项目统计
按项目类型、承接人等多维度统计项目。
九、工作台
1. 任务管理
任务列表
? 操作说明：
① 查看任务详情
② 添加任务
③ 下载任务导入模板
④ 导出任务列表
⑤ 导入任务列表
⑥ 设置任务进度及工时
⑦ 添加任务评论
⑧ 领取/拒绝新指派的任务
⑨ 给当前任务添加子任务
⑩ 强行结束任务
任务详情
新增/编辑任务
任务申请
任务审批
工时统计
2. 定时任务
日程表，添加定时任务
定时任务列表展示，可启用/禁用/编辑/删除定时任务
3. 工作汇报
写汇报
? 操作说明：
① 选择汇报类型
② 将任务添加到今日汇报
③ 将任务添加到明日计划
④ 设置任务的本轮进度及工时
⑤ 编辑/删除模板
⑥ 上传汇报附件
⑦ 添加汇报领导
⑧ 同步邮件发送给领导
发送邮件预览
看汇报
汇报统计
4. 消息通知
私信通知
系统公告
5. 个人设置
邮件汇报模板列表
? 操作说明：
① 设置个人邮箱
② 添加模板
③ 添加模板
④ 删除模板
个人邮箱配置，填写用于发送汇报的邮箱
邮件模板编辑，设置邮件收件人、抄送人
十、财务管理
1. 财务记录
财务列表
? 操作说明：
① 按年份快捷筛选数据
② 设置个人邮箱
③ 添加财务记录
④ 下载财务记录导入模板
⑤ 导出财务列表
⑥ 批量删除财务记录
⑦ 导入财务列表
⑧ 查看财务记录详情
财务详情
财务编辑
审核详情
财务统计
2. 工资记录
工资列表
? 操作说明：
① 一键生成工资条
② 一键财务请款，生成财务记录
③ 邮件发送工资条
④ 下载工资条导入模板
⑤ 导出工资条记录
⑥ 批量删除工资条
⑦ 导入工资条列表
⑧ 添加工资条记录
⑨ 编辑工资条
⑩ 删除工资条
一键生成工资条
预览工资条并邮件发送
工资图表
十一、行政管理
1. 考勤管理
考勤记录
考勤统计
补卡记录
? 操作说明：
① 添加补卡记录
② 批量删除补卡记录
③ 审核详情
④ 删除补卡记录
添加补卡记录
补卡审核详情
请假记录
? 操作说明：
① 添加请假申请
② 批量删除请假记录
③ 审核详情
④ 编辑请假申请
⑤ 删除请假记录
添加请假申请
请假申请审核详情
2. 行政管理
企业新闻
流程管理
? 操作说明：
① 添加流程申请
② 批量删除流程记录
③ 添加评论
④ 流程审核详情
⑤ 编辑流程记录
⑥ 删除流程记录
用章管理
? 操作说明：
① 打开项目详情
② 打开用章详情
③ 下载用章导入模板
公告管理
? 操作说明：
① 添加公告
② 锁定/通过公告
③ 删除公告
公告编辑
十二、知识库管理
1. 文件管理
知识库列表
? 操作说明：
① 上传文件
② 文件基础操作，复制/移动文件到其他目录，下载文件到本地，分享文件给好友，删除文件。
2. 项目模板
3. 任务模板
项目任务模板列表
十三、审批中心
1. 我的申请
流程申请
? 操作说明：
① 添加流程
② 添加企业新闻
立项申请
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 修改立项申请
用章申请
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 添加用章申请
③ 修改用章申请记录
新增/编辑用章申请
请假申请
? 操作说明：
④ 切换审批状态进行查询
⑤ 添加请假申请
⑥ 修改请假申请记录
财务申请
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 添加财务申请
补卡申请
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 添加补卡申请
③ 修改补卡申请记录
2. 我的审批
流程审批
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
立项审批
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 审核同意/审核驳回
结项审批
? 操作说明：
① 审核同意/审核驳回
用章审批
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 审核同意/审核驳回
请假审批
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 审核同意/审核驳回
财务审批
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 审核同意/审核驳回
补卡审批
? 操作说明：
① 切换审批状态进行查询
② 审核同意/审核驳回
十四、日志管理
1. 日志列表
日志包含登录日志、操作日志、错误日志的列表；
2. 日记统计
日志的统计分析看板
